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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进(jin)一步强化了(le)结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国(guo)内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或(huo)利(li)率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性(xing)上，当前中国M2高达(da)325万亿(yi)人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创历史新高，与(yu)GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是(shi)历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流(liu)动性上(shang)，5月(yue)香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了相当充(chong)裕(yu)的流动性环境(jing)。之所(suo)以出现这种(zhong)情形(xing)，与金管局为了(le)对(dui)冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制有直接关系。但更(geng)重要(yao)的是，本轮投放的规模和速度都远(yuan)超历史正常水(shui)平，5月2日至(zhi)5月(yue)6日短短4天内(nei)四次投(tou)放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操(cao)作以及何时操作，但可以决(jue)定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边(bian)际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响(xiang)港股？》）。

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分析人士认为🥝，这一变化缘于二季度以来💘💟，受美元指数大幅下跌🍌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值🥔🍍，稳汇率需求相应降低🍅👛🍇💋。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🩲💟🍍。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、目前🩲👗，紫光展锐拥有荣耀、小米、realme🥭👢、vivo👞🍏、三星🥑、摩托罗拉🍓🍉🍄、海信、中兴、京东、银联、格力等500多家品牌客户。。

2、景气方面🍇，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻、部分消费服务和信息技术领域😈🥭🤍👿👛。其中资源品板块原油👠🍉🍆💘🥒、多数工业金属价格上涨🥾💗🍊，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👡👜。