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不幸的是，这为后续(xu)几乎所有项目决策定下了(le)基调。要在洛(luo)杉矶和旧金山之间建造经济(ji)高(gao)效(xiao)的快速列车(che)，关键在于优先确保两地间(jian)的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不(bu)该出现 “让列车变慢反而花(hua)更(geng)多钱” 的(de)情况。然而，类似错误再次发生(sheng)：在决定从(cong)中央山谷通往旧金山的路(lu)线时，选择了帕(pa)切科山(shan)口而非更靠北的阿(a)尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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1🍑💛🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍑💝，受价格下行的影响较小🩲🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股💔👄🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊😡💯，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍌👗🍑🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍈，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿💯，价格下行压缩毛利💔👡💘🤬，进而影响盈利表现。相比之下🥑🩰👙，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👘、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍊，消费🍒💕、制造等行业占比不高👡🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👜👡🤬😻，由于A股行业结构更偏传统经济🩳🥒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💝🥝😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🤍👄🧡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司(si)普遍预计2Q25盈利或环(huan)比改善，核心驱动因素为(wei)钢铁(tie)价格上升以及成本节降措施逐步落(luo)地。然而，我们(men)观察到近(jin)期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自(zi)2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随(sui)后又陆续发布三份降价函，或反(fan)映下游服务中心和贸易(yi)商(shang)对高价热轧卷接受度(du)有限，市场(chang)情绪趋于谨慎。我们(men)认为，在(zai)当前关税政策(ce)背景下，美国钢(gang)铁(tie)产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境(jing)的不(bu)确(que)定性仍对下游需求形成制约，汽车(che)、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢(gang)铁(tie)行业的展(zhan)望维持偏中(zhong)性判断(duan)。

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