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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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