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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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