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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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