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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会👝👢🍈，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大😡💓🍏，高质量发展向优向新。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)(lei)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本(ben)週景(jing)氣改善的領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比(bi)增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景(jing)氣(qi)較(jiào)高或有(you)改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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2、AI需(xu)求驱动800G/1.6T光(guang)模块放量，不同技术路径存(cun)在(zai)结构性机遇。AI硬(ying)件产业需(xu)求(qiu)高景气(qi)，计算芯片有望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片(pian)需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链(lian)已成熟，我们预计2026年需求将持(chi)续(xu)，1.6T光模块放量在即。光(guang)模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。