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2、估值：港股更便宜🤬💛👝，结构上汽车🍈、军工👗🧡、电力设备、电子等行业较A股估值更低👚👘。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍄🍏🥦，截至6/13，万得全A PE（ttm🍅，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💋🥔💌💕，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💖💔👅🥒，创业板指当前PE 31倍🎒🍈，高于恒生科技的20倍💓💛。从相对水平来看💋，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍇👙🧅。年初恒生指数PE 8.7倍🥿💌👙，处近10年12%分位🥕💗🥭，同期万得全A 17.5倍🍋🍄💗、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩲🍊👄、17%分位💛💯，同期万得全A 17倍👘😈、24%分位。结构上看🧅，取同在A🤍🤍👞💞、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👢👄🍓🥾、电力设备（89%）💔🍆🍌、电子（81%）AH估值溢价更高🥑👢🍋👿，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💌💘、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）💔🥕、医药（23%）溢价较低。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。

2、当前的不(bu)确(que)定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日(ri)所谓“解放日”及之后宣布的一系列(lie)关税政策，这些政策在市场和企业间引(yin)发(fa)了剧烈震荡。自那以来(lai)，许多(duo)所谓的“对等关(guan)税”已(yi)被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行(xing)中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴(ban)各自将承担的(de)单边关税税率。