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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💖🥿💗🤍💌，进口金额同比增幅收窄👜🧡，当月贸易逆差收窄🩳🩰👠👚。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧄🥿，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👙🍌🎒💞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥬🥑🥬🧡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍈🧅👄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍎🤬，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍍🍇💖👄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。