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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。