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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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