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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👚💓，市场已开启降息交易；国内方面🥔，受益于中长期资金的持续入市💘🍎🍄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💔👿👜👝🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🤬💓。

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当市场进入到(dao)牛市阶段(duan)II，风格和行(xing)业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表(biao)现均带有较强的时(shi)代的特征。这个阶段(duan)按照我们上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近(jin)200%，創(chuàng)(chuang)下上(shang)市(shi)以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約爲(wei)5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、报告(gao)首先对半年以来的期权市场流(liu)动性(xing)、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方(fang)面(mian)，今年以来(lai)市场流动性(xing)略低于去年全年均值水平，较一季(ji)度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压(ya)效应”明显。波动率方(fang)面，各品种下方仍有(you)空(kong)间，结(jie)合(he)去年(nian)三季(ji)度情况来看，预计仍会重现(xian)波动率磨底状态。

2、在(zai)本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比(bi)增长近六成，两大核心产品泰它(ta)西普（年销售额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗(kang)（年销售额(e)7.2亿元）销量大增。