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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘(yuan)冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行(xing)高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步(bu)消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态(tai)势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则(ze)可能再度下(xia)移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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