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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿🥝👿，有助于缓解车企“内卷”👝💯。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍋🍅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍓👛💟，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🤍😈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍆😈👞🍇，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥬，零部件集中度持续下滑🍍🧅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💔💛，而零部件板块的开支持续上行👘，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🧄👝🍋，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍑。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”👞🩰🩲，短期来看外贸环境压力趋于缓和💟👞🤬，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💗。

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在美國(guó)之外(wai)，Subramanian建議(yì)(yi)要有所取捨(shě)：優(yōu)(you)先選(xuǎn)擇(zé)美國公用(yong)事業(yè)(ye)公司而非亞(yà)洲公用事業公司;選(xuan)擇亞洲通(tong)信服務(wù)公司而非歐(ōu)洲衕(tòng)(tong)行公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需消費(fèi)品公(gong)司而非美國公司。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续(xu)日内(nei)瓦共识，但关税等细节谈判(pan)进(jin)度或低于市(shi)场预期(qi)。中美双方(fang)在经历(li)6月9日至10日的高强度谈判后(hou)，达成(cheng)实施日内瓦共识的(de)协议框架，为未来进一步(bu)磋商提供了结构(gou)性基础(chu)。结合中(zhong)美两(liang)方发布的信(xin)息，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将(jiang)考虑在协议框架内调(diao)整(zheng)对华出口(kou)管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气式发动机(ji)零件等领域(yu)；相应的，中国将在稀土出口上适(shi)度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们此(ci)前的预判。

2、美联储连续四场决策会议按兵不动，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前😈👚🍑，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。