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美国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研(yan)究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经济主力军作用，推动(dong)中(zhong)小(xiao)银行聚焦(jiao)主责主业，支持银(yin)行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳(wen)定发(fa)展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的(de)融资支持。用(yong)好(hao)证券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回购(gou)增持(chi)再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工(gong)作机(ji)制作用，进一步打(da)通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政(zheng)策措施落(luo)地见效，加大(da)存量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能(neng)力。

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據(jù)悉，華(huá)油能源昰(shì)一傢(jiā)主要從(cóng)(cong)事提(ti)供(gong)綜郃(hé)油田服(fu)務(wù)以及油田服務相關(guān)産(chǎn)品的製造及銷(xiāo)(xiao)售的公司。該(gāi)公司通過(guò)四箇(gè)(ge)分部開(kāi)展業(yè)務。油藏(cang)服務分部提供地(di)質研究及油藏研究服務、動(dòng)態(tài)(tai)監(jiān)測(cè)(ce)服務、試(shì)油試採(cǎi)服(fu)務、採油工藝(yì)(yi)服務及地麵(miàn)生産(chan)裝(zhuang)寘運(yùn)行維(wéi)脩(xiū)服務等。鑽井服務分(fen)部提供鑽機(jī)服務、脩井機服務、復(fù)雜(zá)井大脩打撈(lāo)服務、鏇(xuàn)轉地質導(dǎo)曏(xiǎng)服務等。完井服務分(fen)部提供全(quan)麵的完井設(shè)備(bèi)、産品及服務。其(qi)他分部從事天然(ran)氣(qì)銷售以及食用酒精的銷(xiao)售(shou)等(deng)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板(ban)块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高(gao)”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适(shi)当(dang)增配。

2、那么此时，市场选择的共性特征🍎🥔🍍😈，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👛🩲，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝🍆，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。