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许廷全：上半年港股市(shi)场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注(zhu)度亦进一(yi)步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了(le)港股市(shi)场回暖。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司(si)彼(bi)時(shí)迴應(yīng)(ying)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤(che)迴上市申請竝(bìng)未改(gai)變(biàn)公(gong)司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰(zhan)畧槼(guī)劃(huà)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👗🍅🍍，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🧡🍈🤍👗，例如新增社融的明显回升🥝🍍，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍆。

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1、由于每年例如业绩预告🍇、两会、政治局会议🧅、业绩考核等等具有季节性效应🍆💔，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩰🥔🤍🧡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👿🥭🍈、农林牧渔👞、基础化工💯😡🧡、美容护理、社会服务💌💛👘、有色、钢铁等。

2、5月💕💋🧄，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍋，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👜🍑💓。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。