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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所(suo)下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三(san)个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有(you)望延续较快增长(zhang)。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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