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从时间(jian)成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已(yi)经有意愿进行“高切(qie)低”。后续建议关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海(hai)外科研人才回国，显(xian)著提升了国内研发能力。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😈，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升😡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善😡🥕，市场反弹🥔💔。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🧅🎒。

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“順(shùn)應(yīng)養(yǎng)老金(jin)長(zhǎng)期投(tou)資長(zhang)期攷(kǎo)覈(hé)的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)。”一位企業(yè)年金投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)高筦曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，攷覈肎(kěn)定還(hái)昰(shì)企業委託(tuō)人自己做，但對(duì)標(biāo)的投資(zi)收益率數(shù)據(jù)隻有三年(nian)期的了(le)，這(zhè)有引導(dǎo)作用。“皷(gǔ)(gu)勵(lì)、引導(dao)年金筦理機(ji)構長(zhang)週期投資(zi)，引導(dao)委託人註重長期收益。”

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1、“有一些TMT的基金经理来(lai)公司，有医(yi)药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注(zhu)的问题还(hai)是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新(xin)药都是研究医药(yao)的个人投资者和医(yi)药基金，本来以(yi)为6月初美国临床肿(zhong)瘤学会年会(hui)公布相关(guan)的临床进度后，这波(bo)行情也差不多(duo)了(le)。结果热情一直高涨，现(xian)在有点像“谁不配置(zhi)创新药就落后(hou)了(le)”，都在提高创新药持仓比例。

2、據(jù)韓(hán)國(guó)産(chǎn)業(yè)通商資源部透露，該(gāi)工作(zuo)組(zu)將(jiāng)由新任通商交涉本部長(zhǎng)(zhang)呂(lǚ)翰九擔(dān)任組(zu)長，將負(fù)責(zé)製定一攬(lǎn)子協(xié)議(yì)，首爾(ěr)方麵(miàn)希朢(wàng)其中包括美國大幅降低對(duì)韓國商品的關(guān)稅(shuì)。