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3月(yue)11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基(ji)金(jin)”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥑💗💘👚，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💘，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥬🧡🍒👝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的(de)正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更(geng)大，是(shi)重要(yao)的选股方向

2、2025年上半年蛋白粕期(qi)貨(huò)(huo)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大(da)起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性(xing)供需失衡(heng)。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格(ge)跼(jú)(ju)差異(yì)。