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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💯😠🍄，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👘🍑😻，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👅。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👛😡💋，而非一蹴而就解决所有分歧🩰🍅。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🍏🍈👜🥦🥭，而非立即实现全面协议💔👙👙。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍊，红利底仓+小盘成长🥝🥾😻👠👿。红利方面😠👗👠🩱，在通胀尚未回归🍓💔，价格低位运行的背景下💘🥾🥕🍒🥬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿，既可以延续其分红表现💛💝👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜🍓🥻，享受更多成长性👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗💗，关注盈利和分红稳健的银行🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆💞。②改善视角下🥻💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🥔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈🍓，小盘成长行情或将进一步加强👛🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅🥒🍒。行业关注自主可控👢🩲🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥔🧅、信息化（数据库🍌🥥🥦、操作系统）🧡🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。