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行业层面🍊👅🍄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩲🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💘🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🥝，中报盈利或有改善，如汽车🤍🍒🍊💌😻、光伏🍎、自动化设备等👚；3）消费服务领域🍅🥭👢，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🧅、农副产品💘💯、家电😈😻😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；此外贵金属、燃气🍄、电力、农化制品💔👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从“风腐一体”到“风(feng)腐同查”，再到“风腐同查(cha)同治”，党中央深刻把(ba)握党性党(dang)风党纪内在(zai)联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式(shi)转变。

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TMT領(lǐng)(ling)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供(gong)应链的不(bu)确定性仍构成压力。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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