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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👙🥔。2025年上半年🥑💋，化工品价格指数小幅震荡下行🥒👿🍄，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👠🍆🥕。综合来看🤬👅🤬💛，在行业供需格局预期改善的背景下💟🍏👠🥥🥕，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👅💞。

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短期铁水暂无大幅下行预期🍄🍊💟🩳，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断💖🥭🤍🍅，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱👅🍄👠👿。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🧡，大规模减产可能较小🍊💞😡🍅👚。美国关税扰动影响弱化💕，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👄🥝🍒🍄💝，叠加供给难有减量，压制盘面估值🥝🥒💞💓👿，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监😡🩱🥑、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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