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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍆，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙🧅🍍🥿，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👙🩳🤬💖。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👚，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥭，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、8、從(cóng)市(shi)場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉(xi)，近期(qi)，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)受(shou)限，加(jia)劇(jù)了市場供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目(mu)前國(guo)內市(shi)場報(bào)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)(jin)，創(chuàng)下(xia)了(le)今年價格新高。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化(hua)厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产(chan)，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂焦化企业生产更为稳定，不(bu)过铁水产量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同(tong)比下降0.1%；下游(you)需(xu)求弱(ruo)势运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此焦(jiao)炭(tan)库存水平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内(nei)焦炭(tan)价格累计下(xia)跌470-490元(yuan)/吨。上半(ban)年韩国、越(yue)南分别对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额(e)临时反倾(qing)销税，同(tong)时美国对多个国家征收高(gao)额关税，这些事件(jian)均(jun)将对我国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着(zhe)粗钢产量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺乏明显增长点，预计铁水(shui)产量或(huo)将逐步(bu)出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前(qian)总体库存处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供(gong)需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附近(jin)，成本端波动或对焦(jiao)炭走势影响加(jia)大，焦炭主力合约波动区(qu)间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需求变化。