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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集(ji)中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨，同(tong)比增长27.4%，测算工业硅用量约(yue)53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅(gui)用(yong)量约(yue)74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半(ban)年铝合金产量885万吨，其中耗硅(gui)测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净出(chu)口26.7万吨，同比下(xia)滑(hua)8.55%。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出(chu)口相(xiang)对强(qiang)、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资(zi)相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边(bian)际来(lai)看(kan)，6月开始，外(wai)需和地产压力(li)进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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田希蒙：受政策托底🍌🩲、技术革命与资金流入等因素共同助力🍏🍆🍒🧡，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥒😡🩰，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍏🍇🥭🍏，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍎👝💋👅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👜，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥬🥬💌。

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行业层面💖，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉👠👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦🍓💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🥕👠，如汽车💋、光伏🩲、自动化设备等🥻🍎👡🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长🩲🥬🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👿🍄；此外贵金属、燃气🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘💛🩰🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝💌🥝。

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1、5月全社(she)会用电量三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)1.4个百(bai)分点至(zhi)4.64%。从(cong)分产业用电看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用(yong)电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、6月步入尾声👞🍒，公募上半年分红情况也即将揭晓🥔。Wind数据显示，截至6月29日👛👙🩲💘🍆，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%😈。