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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产🍍，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面💕，能源问题如无新的扰动💛🍋，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👚👿💕🩰、原白糖价差提振🥔、乙醇转化概念又有 新题材等💌🍎。

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目标日期策略是一种(zhong) “设定后就不用(yong)管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多(duo)数人的(de)正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指(zhi)数基金(jin)构(gou)成的账户投资从股票转向更多固定收(shou)益(yi)类、波动性更小的选择，如现金和债券。

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后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数(shu)“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市(shi)场(chang)预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革(ge)政策可(ke)以扭转对经(jing)济和盈(ying)利的悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政策是扭转中(zhong)国经济走势(shi)和企业盈利的(de)关键。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动(dong)来(lai)看，大类(lei)板块盈(ying)利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领(ling)域(yu)中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。