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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长👙🤬👢🎒，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👄🥕💓💌。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👠🍓，推动端侧AI硬件新一轮创新周期💓，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级💟🥻，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🍓🥻，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长😠🥥，其中ASIC赛道增长确定性高👚🩲。4）受日本👝🍎、中东🩳、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💖🍒🍏，特别是恒生科技指数🤬🥬、中资服务器🥦💗、算力基础设施及部分半导体设备公司🍈👛，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🩱😻；

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落(luo)地、再推(tui)广”是改革的宝贵经验之一(yi)。在推进综合改(gai)革中(zhong)，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范(fan)效应。

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此外，大消费、大(da)科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在(zai)大跌时介入。食品(pin)ETF（515710）基(ji)金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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2、四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作(zuo)用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体(ti)意见建议，形成政商学(xue)社协同推进改革的生动局面。