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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块(kuai)的分化(hua)程(cheng)度更小(xiao)。截至最新(xin)收盘日，银行（成分）板块42只股，39只(zhi)股年内上涨。拉长(zhang)时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数(shu)比重约71%。