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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求🥝，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整🩰，总成本约 170 亿美元🥝。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大👗😠🥻🤍，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

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然而🍑，市场参与者已习惯了波动💟👞🍒，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌💔👜，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🍈🥭，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💕。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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由于本周(zhou)中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市(shi)场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认(ren)为“国内外经济数(shu)据”也将(jiang)产生重大影响。

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西部黄金年内涨(zhang)幅接近88%，2024年全年生产黄金 9.59 吨（含(han)金精矿、焙(bei)砂金属量(liang)，其中生产标准金8.94吨），完成年计划的105.37%，较上(shang)年同期增加(jia)2.16吨。公(gong)司计划2025年全年生产黄金1793.7千克（含金精矿、冰铜折算金属量(liang)）；外(wai)购合质金生产的标准金8000千克。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍊👘，红利底仓+小盘成长🍎🍍。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋👅，既可以延续其分红表现💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💟👄🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒😈；补贴政策推动下🥥🍌💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈🎒🤍，货币宽松扩张剩余流动性🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾🍎👘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎🩱💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍋💓😠👅🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝🍒🤍🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈🥿🍏、半导体设备💝💋👜🧅、芯片）、信息化（数据库🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄🍅🥥。

2、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的(de)過(guo)程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)，后續(xù)驗證(zheng)的容錯(cuò)率會(huì)有所降(jiang)低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。