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报道称💛🥒💝💯🍌，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧💓🍍👘，该公司股价今年仍上涨超 17%🍊🍈，近三个月涨幅达 44%。

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短期金融搭台🥬🥻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🎒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👙，待短期市场关注度回落后👄💗，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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然而(er)，這(zhè)些(xie)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在(zai)科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持(chi)續(xù)(xu)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益(yi)清晳(xī)的信息。

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国(guo)内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季(ji)度国内逆(ni)周期(qi)增量政 策(ce)落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调(diao)研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基(ji)建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱(qu)动(dong)地(di)产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低(di)点(dian)可能在四季(ji)度(du)，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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1、除了财政赤字(zi)外，特朗普近来还持续抨(peng)击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发(fa)了外界对其可能(neng)提(ti)前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威(wei)尔(er)的任期将于2026年5月结束(shu)。

2、华西证券进一步指出🍅💓💞🥬，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍇🤍🥝🍑💖，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👡💔🤬。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👄🥒💔。