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民(min)生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)(guo)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格(ge)跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在百(bai)年變跼中(zhong)進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中(zhong)國(guo)具備(bèi)(bei)開(kāi)搨(tà)軍貿(mao)市場(chǎng)的諸多有利(li)條(tiáo)件，富有彈(dàn)性的軍貿市場或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)之一，未來髮(fà)展值得期待。

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三🧅、新消费(珠宝钻石🥦、IP潮玩🥻、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍉💋😈。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💖💞。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🥦，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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随着DeepSeek等大模型的兴起👝🥥🥿👗🍏，AI领域正经历着前所未有的变革，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”🥿🧄🥻💋，迎来新的发展契机。

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抢出口退潮后🧅😻，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👛，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🥥😡🍑，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、展望后市🥦，国元证券表示，白酒方面🧡，去库存🍒👅🧅💯🤬、稳渠道、促消费是白酒行业主线🥝🩲，当前白酒需求暂时承压😻👝🎒🩰，建议关注护城河宽阔，品牌😻、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👄🥕、势能向上的区域领先酒企👛🩱。大众品方面🩲👿🍌🥾，啤酒消费逐渐进入旺季🍇；休闲零食🎒、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🩰💘，龙头乳企韧性较强😡🥿💞👜。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👄💘，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥭🧄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💟，估值下修到价值洼地区间😈🍌🥾🍑。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💝👠💞🩱，后续行情有望延续。