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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些(xie)行(xing)业基(ji)本(ben)面受(shou)价格(ge)因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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