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1、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日(ri)后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落(luo)后，仍是(shi)配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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