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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略(lve)快于2024年的+2% （CICCe），其(qi)中(zhong) 1）北(bei)美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加(jia)美联储降息周期，消费(fei)者信(xin)心有望修复，消费信贷有望进一步扩(kuo)张；2）大中华区（+5%）或受益于(yu)一系列经济**举措，以及财富效应。东南(nan)亚（+3%）受中产阶级扩(kuo)容(rong)所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一(yi)现的入境游客消(xiao)费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在(zai)经历疫情期间(jian)高增长后增(zeng)速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续(xu)降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客(ke)人次及(ji)消费额(e)尚有进一步恢复(fu)空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售(shou)业(ye)放松对(dui)外资限制、印度孟买等城(cheng)市高端购物中心的兴建所驱动(dong)。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升😻🥻，午后强劲走高！截至收盘💟，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首😡👙🥻💟💓。

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当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在(zai)情绪(xu)高点(dian)盲目追高。配置上看好(hao)三条主线(xian)：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产(chan)，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三(san)是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债(zhai)属性资(zi)产，实现资金避(bi)险与低(di)波动配置。

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1、6月15日，新西兰**官网发文指出💖，从2025年11月起💯🎒💟，中国护照持有者如从澳大利亚入境🥕🍑🍄，且持有有效澳大利亚旅游、工作👗💞、学生或家庭签证🍓，将可免签进入新西兰👢，最长停留3个月🍉👠。（央视）

2、Meta、谷歌、微(wei)软以及OpenAI、马斯克的xAI，目前(qian)美(mei)国几大AI巨头几乎都(dou)是(shi)Scale AI的客户。美国**和军方也选择了Scale AI作为核(he)心供应商。