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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成(cheng)必然(ran)。 另(ling)外，尽(jin)管(guan)CPI预计全年维持3%以(yi)上，但能源价格回落与全球贸(mao)易缓和可能(neng)加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增(zeng)加(jia)对短(duan)期价格的扰动。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网(wang)巨头(tou)，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🥦🥿，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺👿🍌。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌🧡💯，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限👙🍈，走势或仍跟随黑色整体波动为主🥭🥥。消息面来看，主流钢招有新进展😈🤬💋👙，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨👝👚，较5月增加100吨👅👄🥭，6月硅锰询盘5500元/吨🍆🧅🥔，较5月定价下跌350元/吨🥔，关注最终定价情况💕。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移👛😻，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度👜🍆，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度👛🩳，成本支撑减弱🥒。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升💛🥝，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加。需求端💛💯，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱🥦🍎🌽🍏。库存端🍓👿，供需相对宽松格局下🍋💖，样本企业库存环比累积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨👄，环比增加5%🍅。综合来看，供需结构相对宽松👛，成本支撑偏弱💔，锰硅价格无强力驱动👛🎒🍇，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下🍅🧡，预计短期仍低位震荡为主💓👅，矿端情况需要持续关注🥾，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。

2、在补贴政策的支持下，当地的智能农机装备进一步普及🍋👛🥑👙。据补贴系统统计，全县新增农机辅助驾驶系统450套🍇🍒，这些智能、精准的农机装备，不仅让刚刚过去的夏粮收获更加高效😡🥝👜💟👡，也为未来的秋粮丰收打下基础。