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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💖。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👿🍊。

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1、宏观👄👛。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍌💌🥥🧄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💗💖🍄，一是🧄，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💝🥑🧡🎒，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍏👝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💯🤍🍏，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👗🥒🍌，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥝👡👜，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩲；三是💝🧅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👛😻，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥭，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👄，消费者信心偏弱🎒🎒，且抢出口力度开始减弱💋👗💋，因此三季度仍存在着较大压力👡👝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及🍓、制造及支持👚，根据弗若斯特沙利文资源🍏🥒🧅🍎，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🥕👡🥔🥕🥒。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🩳👅、6.72亿元和5.65亿元。

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举报信息中的(de)“婆婆”漆某(mou)华，系工行南充分行退休(xiu)职工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分(fen)行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金(jin)交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或(huo)畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)(ying)對。