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从消息面上看(kan)，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济(ji)变局中(zhong)的金(jin)融开放合作与高质量(liang)发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融(rong)管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策。

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在(zai)华尔街(jie)观察人士(shi)看来(lai)，美联(lian)储短期内不会降息(xi)，政策制定者可能需要更(geng)多(duo)的说服(fu)力才能实(shi)施任(ren)何降息行动。因为到目前为止，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么(me)下行风险(xian)？我们(men)认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短(duan)传(chuan)导链条的宏(hong)观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传(chuan)导链(lian)条的风险，比如中(zhong)期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间(jian)维(wei)持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能(neng)推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

2、公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)包(bao)括(kuo)能源領(lǐng)(ling)域業務以及機(jī)頂(dǐng)盒領域(yu)業務。能源領(ling)域業務主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物(wu)輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品(pin)等(deng)。機(ji)頂盒領(ling)域業(ye)務主要包括衞(wèi)星接收工程機設(shè)備(bèi)，數(shù)(shu)字電視(shì)機頂盒、智能(neng)終耑(duān)、數字電(dian)視整(zheng)體(tǐ)解決(jué)方案、智慧(hui)傢(jiā)庭整體解決方(fang)案、智慧平檯(tái)業務(wu)等。