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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进(jin)一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄🍈😡，若未延期💌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍋🥭🥾👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🍓👛👢。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍇💗🍍，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月27日，中银理财官方回应称(cheng)，近日，金融监管(guan)总局对公司出具(ju)了行政处罚决定书，对2023年理财业务现场检查(cha)中发现的问题罚款人民币1290万(wan)元(yuan)。

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全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏(pian)好明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。

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2、本周，基(ji)本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子(zi)和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。