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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛(mao)盾(dun)面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块(kuai)的(de)节奏一致(zhi)。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长😡💖🍒。近期以传媒🍑、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🩱😻。

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1、海外方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)再度陞(shēng)級(jí)(ji)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭(zao)受以色列代號(hào)“崛起的(de)雄獅(shī)”的空襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)(ji)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)(li)身(shen)亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)預(yù)期，黃(huang)金“避險”屬性(xing)推(tui)動(dong)金價明顯(xiǎn)上漲。週(zhou)五倫(lún)敦金一度(du)突破 3,400 美元/盎司(si)，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)(ji)漲幅約(yuē)(yue) 3.74%。與(yu)此衕(tòng)(tong)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始(shi)預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本週油價(jia)大幅上漲。佈(bù)倫(lun)特原油本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

2、除了钢铝关税，目前日(ri)本还面临美方(fang)加征的(de)24%的所(suo)谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判(pan)中，均未(wei)取得显(xian)著(zhu)进展。根(gen)据日本经济再(zai)生担当(dang)大臣赤泽(ze)亮(liang)正公开的介绍，日美(mei)在关税谈(tan)判中聚焦(jiao)扩(kuo)大贸易、非关税措施、经济安保方面的合作，但“双方尚未找到共识”。