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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲(chong)高回落态(tai)势，一季(ji)度债市迎来明显(xian)回调，主要原(yuan)因有三(san)：一是市场对于货币(bi)政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货(huo)币政策操作较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预(yu)期，经济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中(zhong)美贸易谈判超预(yu)期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵(he)护下资金(jin)面整体宽松，国(guo)债收益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期(qi)国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月(yue)31日变动(dong)分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二(er)季度以来，看多债市情(qing)绪依旧偏强背景下，长短端利(li)差维持低位(wei)，收益率曲线(xian)整体维持平坦化特(te)征。

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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技(ji)股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示(shi)，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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1、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨💛🥭，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%💯，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘🍊。

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