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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。2、估值(zhi)：从(cong)估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看(kan)，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更(geng)高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为(wei)便捷开放(fang)的制度优势(shi)，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流(liu)入港股市场。今(jin)年(nian)以(yi)来南向资金日均(jun)净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市(shi)后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力(li)度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场(chang)预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。