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但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态👛。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面，采取了更为宽容的政策🥑。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系。

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③投资者结构：港股外资占比更高👢🥑👝，美国债务风险扰动👘，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🥔👘💔🩱、更为便捷开放的制度优势，率先受益🧅🧡。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🥝🧄🥒，银行持续上行🧅👢👿👄🤬，走出了傲人的相对收益。今年以来🥿😈👠，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点💯；若从2022年10月底的近3年低点算起💞💕🥻，中证银行指数累计涨幅高达55%💞👝💋🥒😈，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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6月15日🥥😈，*st同洲发布公告称👘，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示💖🥬🍓，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🩲。

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1、不过👜🤍👞👗，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击👄🥻，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍅，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👞🍎👗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👞👅👚😻💛。另一方面👘🥻💌👘，25年7月前🩲🍎、25年剩余时间以及2026年🥥💛🥕，宏观主要矛盾各不相同😡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍉🥻；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊🥾👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥕💞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。