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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💯。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周😻😡，建筑材料💛、轻工🥿🤬💌🥾、家电上涨概率相对较高💟👅🥕😡🥬。会议后一周👞💔，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥦🌽、环保上涨概率相对较高👠🍅🌽👗。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍄🍍🩳，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧅💓🍋😡🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😠💓🍌。从宏观视角看，中、美💝🧄、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💋👜。

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周五（6月(yue)27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反(fan)映化工板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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仕佳光子此前表示👄🩳🍋💘🍋，公司通过泓淇光电基金🍄，间接投资福可喜玛👛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力👝👢🥻。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💯💕👅，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👡🧄。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛，但如果美联储在7月意外降息🌽🌽🎒👡，并且中国央行同步宽松👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿👢🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🍅🤍🥾。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕，以及AI智能化领域的追赶👿🍓💗😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💝🥭🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。