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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放(fang)大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额(e)上升。在这些资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿🍌💘、国防军工、有色金属（工业金属🥥👄🤬、贵金属、小金属）🍎👠、计算机等。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕(ti)外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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6月29日午间，中国稀土集团有限(xian)公司（以下简称“中国稀土集团”）官方(fang)微信发布声明表示(shi)，针对近期有网民发布的中(zhong)国稀土集团旗下上市公司中国(guo)稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如(ru)下(xia)：本次中国稀土部分董事、高管职(zhi)务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工(gong)作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安(an)排，程序合规透明，相(xiang)关人员职(zhi)务调整后(hou)仍(reng)在中国稀土(tu)集团其(qi)他岗位(wei)任职。当前，中国稀土集团和中国(guo)稀土(tu)各项工作未因相关(guan)人员变(bian)动(dong)受到影响(xiang)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、至于有息负债的用途🍑🥻💟，和同行放一起👅🍅💕，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”？但问题是💟🍅🧅，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高？