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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因(yin)是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们及近(jin)期提(ti)示的“弹性”+“位(wei)置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度下，均是乐(le)观因素占优。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。

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王青预(yu)计(ji)，下半年央行还会继续(xu)降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点(dian)，降准幅度(du)有可能(neng)达到50个基点(dian)，这将引导企业和居民(min)贷(dai)款利(li)率更(geng)大幅度下(xia)调，降低实(shi)体经(jing)济融资成本，激发内(nei)生性融(rong)资需求。

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从中长期角度💛💌，我们建议以周期为轴🍍👠🧅🍏，供需为锚🍄🍊。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💝💟、以及AI对消费电子、机器人🧡、智能驾驶等赋能）🥿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥥🤬👅、储能🍄💞、氢能💕👄、核电）🎒🤍🍈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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