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3、观点。上(shang)半年特朗普交(jiao)易(yi)以(yi)及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的(de)关键，一是在价(jia)差扭(niu)曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下(xia)现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内(nei)铜精(jing)矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会(hui)引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影(ying)响全(quan)球供需格局，只是时间上(shang)的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口(kou)窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性(xing)减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次(ci)面临上有(you)需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证(zheng)伪时段。

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