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展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🩲💋🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍍🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👠🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下👝🍄🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在。上半年🍅💖👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💛🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌💗💯🥿👚。风格方面👅🥝🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)(shu)迴(huí)(hui)落，城燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國(guo)重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)(chang)日均髮(fà)電量衕比降幅(fu)收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善。

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需(xu)求方(fang)面(mian)，上周美国(guo)原油表需有小幅下(xia)行，不过在(zai)传统消费旺季阶段，整体(ti)消费处于年(nian)内高位阶段，汽油消费表现(xian)较好，柴油(you)消费平淡，整体来看美国原油需求明显低(di)于年初预期，EIA最新展望中已经将(jiang)美国原油需(xu)求下调到(dao)了增长8万桶/日的低速（年初预(yu)期的1/3）。中国原油(you)加工量连(lian)续第四周反(fan)弹，连续三(san)周高于去年同期加工量，但最近2周(zhou)汽柴油产量几乎没有增(zeng)长，原油加工增(zeng)量主要去往了(le)化工链(lian)条(tiao)和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不(bu)调整生产计划。

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1、周(zhou)思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看(kan)，港股将成为(wei)内(nei)资“出海”配(pei)置以及外资“一站式”配(pei)置中国资(zi)产的重要市(shi)场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股(gu)表现的重要因素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报(bao)告中建议进行股票(piao)与石油的混合交易，他们表示(shi)，若(ruo)中东紧张局势再度升(sheng)级，原油价格(ge)可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在(zai)更长时(shi)间内保(bao)持高位，股市可能会下(xia)跌。尽管这两类资产近期的相关性达(da)到了高点(dian)，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关系往(wang)往会(hui)转(zhuan)为负相关。