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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2、1）新(xin)质生产力：工信部等(deng)部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体(ti)系，并于2028年(nian)基本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键技术(shu)突(tu)破，建设国家级与区域(yu)级(ji)算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻(gong)关与场景应用试点(dian)工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月(yue)3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织(zhi)2025年上海(hai)市(shi)促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工(gong)智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企业(ye)加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算集群部(bu)署(shu)、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联(lian)盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术(shu)攻关进(jin)入加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日召(zhao)开(kai)，进(jin)一步明确了打造人工智能创新高(gao)地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工(gong)智能领域的发展(zhan)注入强大动力。