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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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资源部长玛(ma)德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格(ge)上(shang)涨，以及(ji)铜和(he)锂出口预计增加，在一定(ding)程度(du)上抵消了铁矿石(shi)、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这(zhe)些公司的信息，而这些公司当时宣(xuan)布(bu)已达成合并协(xie)议，“导致每家公司的股价(jia)大幅上涨”。

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行业层面💖🥝，展望7月份🍌🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💓💝🩱💝、消费电子🍎🍍🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥒👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕💋💝👛，业绩有望改善👅🥥😈；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕💛，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域🥻👅🩰，受益于扩消费政策提振🥒🤍🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🍉，有望延续两位数增长🤬👝💛👝💝，其中饮料乳品🥾、农副产品🍒🍅💯💝、家电、家具😈👿🥔、饰品👄💖💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🍎🍎；此外贵金属、燃气💯、电力🥔🩲💯🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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