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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。