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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。

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