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债市展望。关税事件、地缘政(zheng)治冲突(tu)影(ying)响逐渐消退，债市(shi)对风险(xian)偏好、央行流动性投放以(yi)及未来基本面定价较为充(chong)分。短期内看不到(dao)债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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2、细分行(xing)业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增(zeng)长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航(hang)空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业(ye)利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他(ta)家用(yong)电力器(qi)具制造、家(jia)用厨房(fang)电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩(kuo)大。